Создание пользовательской конфигурации

Пользовательская конфигурация - это конфигурация, которую может создать администратор любого аккаунта. Ее предназначение - перенос настроек (набора объектов и связей между ними) в другие аккаунты ПланФикса. Это помогает сохранять наработки и распространять лучшие практики в организации различных бизнес-процессов.

Создание конфигурации

Перейдите в Управление аккаунтом / Конфигурации и нажмите Создать конфигурацию:

В появившемся окне:

• Дайте название создаваемой конфигурации. Под этим названием она будет видна в списках конфигураций.
• Заполните описание конфигурации, чтобы вы сами и пользователи, устанавливающие эту конфигурацию в будущем, понимали ее предназначение, какие процессы и как именно она помогает организовать.
• Выберите объекты, которые войдут в конфигурацию.

После того, как все будет готово, нажмите Сохранить. Конфигурация появится в списке, в разделе Мои конфигурации:

Публичная ссылка на пользовательскую конфигурацию

Для того, чтобы установить созданную пользовательскую конфигурацию в другом аккаунте, для нее необходимо сгенерировать публичную ссылку.

Кликните на название пользовательской конфигурации в списке Мои конфигурации:

Нажмите на Сгенерировать публичную ссылку:

Система сгенерирует и отобразит публичную ссылку на вашу конфигурацию:

Поделитесь этой ссылкой с другими пользователями ПланФикса или используйте ее для переноса своих настроек в другой аккаунт.

Дополнительная информация

• Доступ к созданию пользовательских конфигурации есть у администраторов и технических администраторов любого аккаунта
• Созданную пользовательскую конфигурацию видит только ее автор. Он же может удалять ее, а также генерировать и перегенерировать публичные ссылки на нее. Другим пользователям аккаунта с правами администратора она недоступна.

Перейти

• Конфигурации