Как создать новый отчет?

В разделе "Отчеты" выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".

В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.

В каждом столбце необходимо указать:

• заголовок столбца
• какие данные будут выводиться в этом столбце
• что будет выводиться в нем при группировке данных

Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.

Типы данных в отчете

Для создания удобного отчета важно понимать, что в нем будет выводиться только та информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят в различных задачах с помощью действий. Это могут быть простые действия-комментарии, но чаще всего отчеты используют для отображения действий, содержащих аналитику. В отчете Вы указываете, какие именно данные из аналитики, действий, задач и проектов будут выводиться.

В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:

• Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика".
• Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
• Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
• Проект - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие.
• Клиент - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
• Аналитика - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце.
• Формула - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе Формулы.

Перейти

• Отчеты