Идеология последовательного согласования документов: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
*сотрудник, который инициирует согласование документа, создает [[Задачи | задачу]] по специальному [[Шаблоны задач| шаблону]] (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации); | *сотрудник, который инициирует согласование документа, создает [[Задачи | задачу]] по специальному [[Шаблоны задач| шаблону]] (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации); | ||
*он же прикрепляет к задаче согласуемый [[Документы | документ]] (или ссылку на него) и переводит ее в первый статус цепочки согласования; | *он же прикрепляет к задаче согласуемый [[Документы | документ]] (или ссылку на него) и переводит ее в первый статус цепочки согласования; | ||
*задача последовательно переходит в статусы для согласования тем или иным сотрудником (отделом) - например, "Согласование юротделом", "Согласование бухгалтерией" и т.п.; | *задача последовательно переходит в [[Кастомные (настраиваемые) статусы задачи | статусы]] для согласования тем или иным сотрудником (отделом) - например, "Согласование юротделом", "Согласование бухгалтерией" и т.п.; | ||
*при переходе в каждый такой статус у задачи автоматически изменяется исполнитель на того сотрудника или группу сотрудников, которые должны провести согласование документа на этом этапе; | *при переходе в каждый такой статус у задачи автоматически изменяется исполнитель на того сотрудника или группу сотрудников, которые должны провести согласование документа на этом этапе; | ||
*после согласования на текущем этапе, задача переводится на следующий, к ней подключается новый исполнитель и процедура продолжается; | *после согласования на текущем этапе, задача переводится на следующий, к ней подключается новый исполнитель и процедура продолжается; | ||
Версия от 13:55, 15 июня 2016
Процедура согласования выглядит следующим образом:
- сотрудник, который инициирует согласование документа, создает задачу по специальному шаблону (шаблон формируется автоматически в процессе установки конфигурации);
- он же прикрепляет к задаче согласуемый документ (или ссылку на него) и переводит ее в первый статус цепочки согласования;
- задача последовательно переходит в статусы для согласования тем или иным сотрудником (отделом) - например, "Согласование юротделом", "Согласование бухгалтерией" и т.п.;
- при переходе в каждый такой статус у задачи автоматически изменяется исполнитель на того сотрудника или группу сотрудников, которые должны провести согласование документа на этом этапе;
- после согласования на текущем этапе, задача переводится на следующий, к ней подключается новый исполнитель и процедура продолжается;
- в случае успешного согласования по всей цепочке, задача переводится в статус "Согласовано";
- в случае отказе в согласовании по той или иной причине, ответственный на текущем этапе сотрудник отклоняет согласование и задача попадает на доработку (переводится в базовый статус "Доработка инициатором");
- после доработки, инициатор заново запускает задачу по цепочке согласования, переведя ее в первый статус цепочки.
В процессе установки вы определяете этапы согласования и сотрудников (или группы сотрудников), которые могут производить согласование на каждом из этапов. Система автоматически формирует набор из указанных вами статусов и шаблон задачи для согласования этого типа документов.