Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{#seo:
|title=Отчеты в конфигурации Управление сделками
|titlemode=append
|keywords=планфикс, Отчеты, конфигурации, Управление сделками
|description=Отчеты в конфигурации Управление сделками
}}
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию [[Управление сделками]], позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию [[Управление сделками]], позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.



Версия от 11:24, 9 декабря 2017

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.


Перечень стандартных отчетов

Название отчета Описание
Воронка по активным сделкам Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
Выигранные сделки в этом месяце Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период
Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации


Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.


Перейти