Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями

Версия от 14:27, 25 февраля 2016

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.

Перечень стандартных отчетов

Название отчета	Описание
Воронка по активным сделкам	Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
Выигранные сделки в этом месяце	Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Объем успешных сделок по клиентам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам

Объем успешных сделок по менеджерам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам.
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период.
Эффективность менеджера - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации.

Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.

Перейти

Управление сделками

@@ Строка 10: / Строка 10: @@
 |Воронка по активным сделкам|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
 |-
-|Набор статусов|| Сделка
+|Выигранные сделки в этом месяце|| Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
+|-
+|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
 |-
 |}
-*'''Воронка по активным сделкам''' - Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам).
-*'''Выигранные сделки в этом месяце''' - Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам.
-*'''Объем успешных сделок по клиентам''' - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам.
 *'''Объем успешных сделок по менеджерам''' - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам.
 *'''Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце''' - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период.