Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% " | {| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% " | ||
!width=" | !width="200"|Тип объекта !!width="50%"| Название | ||
|- | |- | ||
|Планировщик|| Управление сделками ) | |Планировщик|| Управление сделками ) | ||
|- | |- | ||
|Набор статусов|| Сделка | |Набор статусов|| Сделка | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 14:25, 25 февраля 2016
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
Тип объекта | Название |
---|---|
Планировщик | Управление сделками ) |
Набор статусов | Сделка |
- Воронка по активным сделкам - Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам).
- Выигранные сделки в этом месяце - Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам.
- Объем успешных сделок по клиентам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам.
- Объем успешных сделок по менеджерам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам.
- Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период.
- Эффективность менеджера - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации.
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.