Отчеты в конфигурации Управление сделками

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.

Перечень стандартных отчетов

Тип объекта	Название
Планировщик	Управление сделками )
Набор статусов	Сделка	Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними

• Воронка по активным сделкам - Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам).
• Выигранные сделки в этом месяце - Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам.
• Объем успешных сделок по клиентам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам.
• Объем успешных сделок по менеджерам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам.
• Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период.
• Эффективность менеджера - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации.

Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.

Перейти

• Управление сделками