Состав конфигурации Управление сделками

Тип объекта	Название	Описание
Планировщик	Управление сделками	Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)
Набор статусов	Сделка	Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Шаблон задачи	Сделка	Служит для создания задач-сделок
Шаблон задачи	Активность по сделке	Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Поле	Бюджет	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле	Сделка завершена	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле	Тип события	Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
Фильтр задач	Сделки	Отображает все сделки и активность по ним
Отчет	Воронка по активным сделкам	Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
Отчет	Выигранные сделки в этом месяце	Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Отчет	Объем успешных сделок по клиентам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Отчет	Объем успешных сделок по менеджерам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Отчет	Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце	Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)
Отчет	Эффективность менеджера	Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации

Перейти

• Управление сделками