Идеология управления сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
**Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка. | **Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка. | ||
**Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта. | **Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта. | ||
*Информация о лидах попадает в систему разными способами: | *Информация о лидах попадает в систему разными способами: | ||
**вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.) | **вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.) | ||
**приходит в виде [[Как поставить задачу по e-mail? | письма-заявки по e-mail]] | **приходит в виде [[Как поставить задачу по e-mail? | письма-заявки по e-mail]] | ||
**поступает с сайта или landing page посредством механизма [https://planfix.com/ru/blog/universalnaya-integraciya/ универсальной интеграции] | **поступает с сайта или landing page посредством механизма [https://planfix.com/ru/blog/universalnaya-integraciya/ универсальной интеграции] | ||
*Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки | *Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки | ||
*Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи и так далее, путем создания подзадачи по специальному шаблону | *Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи и так далее, путем создания подзадачи по специальному шаблону | ||
*На каждом этапе, кроме завершающих у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет | *На каждом этапе, кроме завершающих у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет | ||
*В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась). | *В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась). | ||
Версия от 19:23, 22 февраля 2016
В конфигурации Управление сделками применяется следующая идеология:
- Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
- Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
- Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.
- Информация о лидах попадает в систему разными способами:
- вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
- приходит в виде письма-заявки по e-mail
- поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции
- Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки
- Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи и так далее, путем создания подзадачи по специальному шаблону
- На каждом этапе, кроме завершающих у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет
- В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).