Главное меню

Главное меню всегда находится на своем месте, в каком бы из разделов ПланФикса вы не находились.

Вертикальное или горизонтальное

Главное меню может располагаться:

• Вертикально (по умолчанию)
• Горизонтально

Каждый пользователь может самостоятельно настроить вид главного меню: откройте свой профиль — Настройки — Оформление — Вид главного меню.

Разделы главного меню

• Планировщик — раздел для управление задачами, ресурсами, планирования времени и т.д.
• Проекты — список всех проектов, к которым вы имеете доступ
• Задачи — удобное средство увидеть все задачи, в которых вы принимаете участие, с помощью разнообразных фильтров и настроек видов отображения.
• Сотрудники — всех сотрудников вашего аккаунта вы можете увидеть в этом разделе. Кроме общего списка сотрудников, тут же отображаются группы сотрудников, структура компании и календарь отпусков.
• Контакты — раздел, позволяющий вести базу контактов (клиентов. поставщиков, партнеров и т.п.).
• Отчеты — стандартные отчеты системы и отчеты, подготовленные вами самостоятельно при помощи конструктора отчетов ПланФикса.
• Комментарии — самый простой способ увидеть всё, сделанное вами сегодня и за любой другой день; помогает быстро вернуться к любой задаче, с которой вы недавно работали
• Документы — раздел, где хранятся все документы, которые одним из доступных способов попали в ПланФикс; помогает быстро найти любой из документов в аккаунте
• Справочники — раздел, где хранятся структурированные данные. Здесь вы можете создавать собственные справочники (например, список услуг, оборудования, адресов и т.п.), управлять их значениями, а также использовать в автоматизации и аналитике.
• Избранное — в этом разделе собраны все задачи, проекты, контакты и другие объекты, которые вы отметили как избранные. Этот раздел — быстрый способ получить доступ к важным объектам или элементам системы.
• Корзина — здесь хранятся удалённые объекты аккаунта: проекты, задачи, документы и контакты. Из корзины их можно восстановить или удалить окончательно.

Количество отображаемых пунктов может отличаться в зависимости от роли, которую играет пользователь в системе — некоторые разделы могут быть доступны только администраторам.

По кнопке "Создать" вы сможете быстро добавить нужный объект в систему:

Настройка главного меню

Вы можете настроить главное меню удобным для себя образом. Для этого откройте выпадающее меню, скрытое под пиктограммой с тремя полосками (гамбургер), кликните на пункт Настроить меню и перетащите оттуда нужные пункты на горизонтальную полосу главного меню. Также доступно и обратное перетаскивание редко используемых пунктов в выпадающее меню:

Перейти

• Интерфейс ПланФикса
• Как выглядит ПланФикс?