Доступ контакта к задачам своей компании: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Для этого в шаблоне контакта в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" активируйте признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом'''. | Для этого в шаблоне контакта в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" активируйте признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом'''. | ||
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям такой доступ аналогичен доступу [[Участники задачи |участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа |Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком | После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям такой доступ аналогичен доступу [[Участники задачи |участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа |Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком. | ||
В такой задаче: | В такой задаче: | ||
| Строка 18: | Строка 15: | ||
*контакт с расширенным доступом ([[внешний пользователь]]) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов. | *контакт с расширенным доступом ([[внешний пользователь]]) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов. | ||
== Важно == | |||
Если в настройках аккаунта не активирован признак [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены"]], внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта. | Если в настройках аккаунта не активирован признак [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены"]], внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта. | ||
Версия от 09:55, 19 июня 2025
Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.
Для этого в шаблоне контакта в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" активируйте признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом.
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям такой доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком.
В такой задаче:
- контакт без доступа в ваш аккаунт (в личном кабинете) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег);
- контакт с расширенным доступом (внешний пользователь) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов.
Важно
Если в настройках аккаунта не активирован признак "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены", внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта.
Дополнительные возможности
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять:
Полезная информация
- Если в карточке контакта не отображается признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом, зайдите в редактирование шаблона контакта, по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
- Если в карточке задачи не отображается признак Автоматический доступ всем контактам контрагента, зайдите в редактирование шаблона задачи, по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
Важно
- Эта опция доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация"