Связь Контактов и Задач

Любой контакт может выступать в задаче в одной из двух ролей:

• Контрагент — это лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
• Участник — это контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)

В карточке контакта есть два признака, которые регулируют возможность для него выступать в той или иной роли. Настраивается в шаблоне контакта в разделе "Права доступа к контакту" — активация признаков влияет на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.

Отображение задач в карточке контакта

На основном экране карточки контакта отображаются связанные с ним задачи:

Если задач много, то на основном экране отображается только их часть, но по ссылке в заголовке списка можно попасть на полный список задач. Он же отображается на дополнительной панели Задачи в карточке контакта (1):

Тут же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта (2) и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли.

Перейти

• Контакты