Шаблоны документов в CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов: | В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов: | ||
*'''Договор''' | *'''Договор''' — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры. | ||
*'''КП''' | *'''КП''' — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения. | ||
*'''Счет''' | *'''Счет''' — шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[CRM: Управление сделками]] | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия от 08:19, 26 мая 2025
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные. Как создать собственный шаблон документа и пользоваться переменными, смотрите в справке про шаблоны документов.
- Шаблоны документов расположены в базовом рабочем пространстве:
- По пути: раздел Документы — Шаблоны документов.
В конфигурации "CRM: Управление сделками 3.0" используется 3 шаблона документов:
- Договор — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются договоры.
- КП — шаблон документа в формате Microsoft Word, по которому формируются коммерческие предложения.
- Счет — шаблон документа в формате Microsoft Excel, по которому формируется счёт на оплату.