Объекты

Объект — это цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира в ПланФиксе. Представлен в виде шаблона с заранее добавленным набором полей и жестко привязанным к нему одноименным процессом.

Объект = Набор системных и пользовательских полей + Процесс

Создание Объекта

Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».

У Объекта в ПланФиксе есть:

• Форма — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки — это бюджет, для Встречи — место, для Отпуска — даты и тип отпуска.
• Набор статусов — состояния, в котором может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
• Правила перехода между статусами — кто может перевести Объект из текущего статуса и в какой.
• Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
• Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.

При добавлении в ПланФикс нового Объекта, автоматически создается и одноименный процесс. Его можно найти в «Управление аккаунтом» — «Процессы задач». Здесь же для нового Объекта можно настроить свой набор статусов и переходы между ними, добавить автоматизацию и кнопки: