Идеология использования пользовательских полей: различия между версиями

Версия от 11:22, 14 апреля 2014

Рассмотрим идеологию использования кастомных полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:

Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками

Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.

Перейти

Кастомные (настраиваемые) поля задачи

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Существует два наиболее распространенных сценария работы с кастомными полями.
+Рассмотрим идеологию использования кастомных полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
-== Сценарий 1 ==
-Возникает, когда необходимо во все задачи аккаунта ввести дополнительное поле. Например, часто используется такой параметр как "стоимость задачи" - т.е. сумма в деньгах или баллах, которая начисляется исполнителю задачи за ее выполнение. В стандартных реквизитах задачи ПланФикса такого поля нет, но его легко добавить самостоятельно. Порядок действий следующий:
-*В основной шаблон задачи по умолчанию добавляется новое поле "Стоимость задачи".
-*Поле появляется во всех задачах аккаунта, как существующих, так и вновь создаваемых.
-*Так как кастомное поле можно использовать в отчетах, несложно сделать отчет, в котором будут выводиться задачи, завершенные сотрудником в этом месяце, а также их стоимость. Выводимая в отчете сумма по столбцу "Стоимость задачи" будет являться основанием для начисления ему заработной платы.
-== Сценарий 2 ==
-Используется в случаях, когда в одном аккаунте ПланФикса происходит работа с разными по сути задачами или бизнес-процессами. Например, если наряду с обычными внутрикорпоративными задачами, при помощи ПланФикса производится сбор и отработка заявок клиентов. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
 *Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
 *Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
+*Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
 *Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
 *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах  и списках Планировщика.
@@ Строка 21: / Строка 10: @@
 Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
-== Примечание ==
-Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все задачи. По умолчанию кастомное поле скрыто. В задачах, которые подразумевают использование данного поля, настраивается его отображение в одной из панелей карточки задачи. Это позволяет видеть данное поле в этих задачах и работать с ним, как с обычным полем.
-'''Следствие:''' т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю.
 == Перейти ==
 *[[Кастомные (настраиваемые) поля задачи]]