Импорт из Trello в ПланФикс

Trello — это визуальный инструмент для управления работой в команде. Но когда хочется немного больше свободы действий и автоматизации процессов, работу можно перенести в ПланФикс. Для удобной и быстрой миграции в разделе интеграции есть импорт данных из других сервисов.

Для начала импорта перейдите в «Управление аккаунтом» — «Интеграции» — «Импорт данных из других сервисов»:

Настройки импорта

• Выберите «Trello». Откроется окно настройки импорта, в котором необходимо указать токен авторизации. Получить его можно по специальной ссылке:

По клику на ссылку откроется всплывающее окно. Возможно ваш браузер блокирует такие окна, разрешите его открыть и повторите процедуру, если с первого раза не получилось.

• Разрешите ПланФиксу доступ к вашему аккаунту Trello:

• Токен авторизации будет добавлен автоматически:

• На последнем шаге выберите доску, которая будет импортирована в ПланФикс:

• Когда импорт завершится, в ПланФиксе вы увидите соответствующий планировщик:

Важно

• В ПланФиксе для задач из Trello создается новый процесс: «Trello — Имя доски».
• В нём создаются статусы с именем равным столбцам в Trello. Если одноименный статус есть — используется он.
• В новом процессе есть системный статус «Черновик» и статусы из доски Trello. Переходы доступны из всех статусов во все для постановщика, аудиторов, исполнителей.
• По новому процессу создается планировщик.
• Карточки Trello импортируются в качестве задач.
• Участники импортируются в качестве контактов с базовым доступом в ПланФикс (ограниченный доступ через личный кабинет), либо используются созданные ранее контакты. Поиск существующего контакта происходит по e-mail, указанному в аккаунте Trello, при условии что у владельца токена авторизации есть к ним доступ в Trello. Если e-mail доступен, но не найден в ПланФиксе, будет создан новый контакт с базовым доступом. Если такой e-mail найден, будет использован ранее созданный контакт.
• Для создания задач и контактов в ПланФиксе используются стандартные системные шаблоны.
• В задачу ПланФикса импортируются только описание и прочие системные поля карточки Trello. Если будут запросы на импорт в том числе и пользовательских полей, реализуем это в следующей итерации.
• В задачу также импортируются: файлы, прикрепленные к карточке Trello, чек-листы и комментарии.
• По окончании импорта автоматически откроется созданный планировщик.
• Токен авторизации сохраняется в ПланФиксе для удобного и быстрого запуска следующего импорта. Токен доступен только тому, кто его сохранял.

Перейти

• Интеграции