Шаблоны контактов: различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | |description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | ||
}} | }} | ||
В ПланФиксе контакт | В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на '''Компании''' (обычно это юридические лица) и '''Контакты''' (как правило, физические лица). | ||
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам: | Создание компаний и контактов происходит по шаблонам: | ||
https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | ||
== Системные шаблоны == | == Системные шаблоны == | ||
Системный шаблон | Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | ||
В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | |||
https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png | https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png | ||
Версия от 12:24, 13 октября 2021
В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.