Шаблоны контактов: различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | |description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | ||
}} | }} | ||
В ПланФиксе контакт —это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на '''Компании''' (обычно это юридические лица) и '''Контакты''' (как правило, физические лица). | |||
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам: | |||
https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | ||
Версия от 12:04, 13 октября 2021
В ПланФиксе контакт —это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица). Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.