Интеграция с Dadata.ru: различия между версиями

Версия от 13:47, 16 июня 2021

Интеграция с сервисом DaData позволяет дополнить информацию в ПланФиксе проверенными данными о компаниях и контактах

Настройка интеграции

Настроить интеграцию можно следующим образом: Управление аккаунтом — Интеграции — Сервисы автозаполнения данных:

Затем кликаете на значок Dadata - кнопка добавления новой интеграции:

Открывается окно добавления новой интеграции:

В ней нужно заполнить следующие поля:

Название интеграции — его вы указываете самостоятельно, ориентироваться можно на справочник, по которому будет осуществляться поиск;
Ключ API — копируете из личного кабинета сервиса Dadata после регистрации:

Справочник / База данных для интеграции — это справочник сервиса Dadata, по которому интеграция будет производить отбор.
Применение автозаполнения — выбираете, к контакту или к задаче будет производиться автозаполнение.
Ключевое поле в ПланФиксе — это поле, при изменении значения которого, интеграция начинает работу.
Соответствие полей для заполнения — это блок, в котором производится сопоставление полей из справочника Dadata с полями ПланФикса. Источник данных — это поле справочника Dadata, Поле для заполнения — поле задачи или контакта в ПланФиксе, в которое должна быть помещена информация из справочника Dadata.

Особенности работы ключевых полей и поиска

Ключевыми могут быть как системные, так и пользовательские поля. Однако в ходе тестирования было выявлено, что не все типы пользовательских и системных полей могут содержать данные пригодные для поиска в справочниках Dadata. Особенности чтения значений остальных полей:

Дополнительная информация

Системные поля задач:

Название — интеграция считает значением название задачи, очищенное от пробелов, если они есть;
Надзадача — интеграция считает значением название надзадачи той задачи, для которой запущена интеграция. Если надзадача не указана — значение будет пустым;
Описание — считывает описание задачи, очищенное от пробельных символов, если они есть;
Проект — считывает название проекта, в который входит изменяемая задача. Если проект не указан — значение будет пустым.

@@ Строка 42: / Строка 42: @@
 Ключевыми могут быть как системные, так и пользовательские поля. Однако в ходе тестирования было выявлено, что не все типы пользовательских и системных полей могут содержать данные пригодные для поиска в справочниках Dadata. Особенности чтения значений остальных полей:
 == Дополнительная информация ==
+'''Системные поля задач:'''
+*Название — интеграция считает значением название задачи, очищенное от пробелов, если они есть;
+*Надзадача — интеграция считает значением название надзадачи той задачи, для которой запущена интеграция. Если надзадача не указана — значение будет пустым;
+*Описание — считывает описание задачи, очищенное от пробельных символов, если они есть;
+*Проект — считывает название проекта, в который входит изменяемая задача. Если проект не указан — значение будет пустым.
 == Перейти ==
 *[[Интеграции]]
 *[[Контакты]]

Навигация

Перейти