Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Отчеты == | == Отчеты == | ||
*'''Объем продаж за текущий месяц''' — показывает | *'''Объем продаж за текущий месяц''' — показывает объем продаж по каждому сотруднику.: | ||
https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png | https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png | ||
*'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает | *'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц. | ||
*'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — | *'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — показывает объем продаж по каждому товару или услуге: | ||
https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | ||
*'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает, сколько сделок | *'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно: | ||
https://p.pfx.so/pf/4Y/s3U705.png | https://p.pfx.so/pf/4Y/s3U705.png | ||
*'''Конверсия по источникам за прошедший месяц''' — демонстрирует | *'''Конверсия по источникам за прошедший месяц''' — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них: | ||
https://p.pfx.so/pf/bC/MBsPvE.png | https://p.pfx.so/pf/bC/MBsPvE.png | ||
*'''История сделок по клиенту(ам)''' — | *'''История сделок по клиенту(ам)''' — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту. Если запустить отчет из карточки клиента, то можно увидеть только его покупки: | ||
https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png | https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png | ||
*'''Отказы за последние 90 дней''' — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно): | |||
*'''Отказы за последние 90 дней''' — | |||
https://p.pfx.so/pf/GB/EkWl4E.png | https://p.pfx.so/pf/GB/EkWl4E.png | ||
Версия от 14:48, 22 января 2021
В конфигурацию «CRM: Управление сделками» добавлено несколько стандартных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.
Отчеты
- Объем продаж за текущий месяц — показывает объем продаж по каждому сотруднику.:
- Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.
- Продажи по Т/У за прошедший месяц — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:
- Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно:
- Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них:
- История сделок по клиенту(ам) — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту. Если запустить отчет из карточки клиента, то можно увидеть только его покупки:
- Отказы за последние 90 дней — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):
Обратите внимание
Помимо стандартных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.