Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками

В конфигурацию «CRM: Управление сделками» добавлено несколько стандартных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.

Отчеты

• Объем продаж за текущий месяц — показывает сумму сделок за текущий месяц каждого менеджера отдела продаж:

• Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает сумму сделок за прошедший месяц каждого менеджера отдела продаж.

• Продажи по Т/У за прошедший месяц — подсчитывает за прошедший месяц какие товары и услуги предоставлялись, в каком количестве и на какую сумму:

• Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок находилось на каждом этапе:

• Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует каналы привлечения клиентов и эффективность каждого из них:

• История сделок по клиенту(ам) — отображает все сделки по каждому клиенту и считает общую сумму выручки:

Если запустить этот отчет из карточки контрагента, то в нём отобразится информация по сделкам только этого контрагента.

• Отказы за последние 90 дней — отчёт демонстрирует причины отказа, рассчитывает количество и процент реабилитированных сделок, завершенных успешно после реабилитации и окончательно потерянных:

Обратите внимание

Помимо стандартных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.

Перейти

• Управление сделками 3.0
• Конфигурации