Экспорт данных из отчетов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
*Если отчет содержит большое количество строк, можно [[Шаблоны: Выделение строк полосами фона | применить условное форматирование]] для выделения их "зеброй": | *Если отчет содержит большое количество строк, можно [[Шаблоны: Выделение строк полосами фона | применить условное форматирование]] для выделения их "зеброй": | ||
: https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | : https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | ||
*В названиях шаблонов для экспорта можно использовать [[Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета |переменные]]. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] | ||
Версия от 09:13, 22 декабря 2023
Вы можете экспортировать данные, полученные в результате выполнения отчетов ПланФикса, в виде файла формата MS Excel произвольного вида. Это позволяет формировать по данным из ПланФикса различные финансовые документы, сводки и т.п.
Для задания формы получаемого документа используются файлы MS Excel, в которых производится нужное форматирование и размещаются переменные из отчетов. Эти файлы называются Шаблонами экспорта данных. При экспорте данных выбирается нужный шаблон:
ПланФикс создает новый файл по этому шаблону и размещает в ячейках, в которых в шаблоне расположены переменные, соответствующие этим переменным данные из отчета. Итоговый файл предлагается сразу скачать и использовать по дальнейшему назначению.
Создание и использование шаблонов экспорта
- Вкладка "Экспорт" в отчете
- Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета
- Использование группировок в шаблоне экспорта данных
- Номер документа при экспорте данных отчета
- Шаблоны экспорта отчетов в разделе Документы
Важно
- При экспорте данных отчета применяется ограничение по времени: если экспорт отчета занимает более 10 минут, процесс автоматически прерывается. Для уменьшения времени экспорта используйте более простые шаблоны, с меньшим количеством реквизитов, либо экспортируйте данные за меньший период.
Полезно
- Вы также можете формировать документы произвольной формы на основании данных отдельных задач при помощи Шаблонов документов
- Пример использования шаблонов экспорта данных из отчетов для формирования счета и приложения к счету по выполненным для клиента работам
- Для того, чтобы в шаблоне формата Excel ячейка автоматически подстраивала свою высоту в зависимости от длины текста, необходимо соблюсти следующие условия:
- строка должна иметь высоту по умолчанию для документа Excel;
- ячейка не должна содержать объединение;
- для ячейки надо поставить опцию "Перенос текста" в Excel.
- Если отчет содержит большое количество строк, можно применить условное форматирование для выделения их "зеброй":
- В названиях шаблонов для экспорта можно использовать переменные.