Группы контактов: различия между версиями

Версия от 07:20, 18 октября 2025

Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.

Использование групп контактов

Группу можно указать при создании контакта:

Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.

Существующий контакт также можно добавить к группе:

Через Детали контакта :

Массовым действием:

Важно

Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей.

Перейти

Контакты

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Группы контактов
 }}
 Для удобства работы в ПланФикс, [[Контакты]] можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
-Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта:
-https://p.pfx.so/pf/KR/inA50J.png
-Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
-https://p.pfx.so/pf/bv/3XFb9P.png
+Настройка находится в "Управление аккаунтом" — "Системные справочники" — "Группы контактов". Доступно для администраторов аккаунта. Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие.
 == Использование групп контактов ==
-Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:
+#Группу можно указать при создании [[Контакты |контакта]]:
 https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png
-Там же можно создать новую '''Группу контактов''', если необходимой нет в списке.
+#Там же можно создать новую "Группу контактов", если необходимой нет в списке.
-Существующий контакт также можно добавить к группе:
+#Существующий контакт также можно добавить к группе:
 *Через '''Детали контакта''' :
@@ Строка 35: / Строка 27: @@
 https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png
 == Важно ==
-ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]]
+*Система не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей |ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]].
 == Перейти ==
 [[Контакты]]