Группы контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта: | Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта: | ||
https://p.pfx.so/pf/8Q/grxehP.jpg | https://p.pfx.so/pf/8Q/grxehP.jpg | ||
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие: | Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие: | ||
https://p.pfx.so/pf/xu/Mkzy19.jpg | https://p.pfx.so/pf/xu/Mkzy19.jpg | ||
== Использование групп контактов == | == Использование групп контактов == | ||
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]: | Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/hf/TCiX9U.jpg | https://p.pfx.so/pf/hf/TCiX9U.jpg | ||
| Строка 25: | Строка 29: | ||
*Через '''Детали контакта''' : | *Через '''Детали контакта''' : | ||
https://p.pfx.so/pf/FN/rWsktd.jpg | https://p.pfx.so/pf/FN/rWsktd.jpg | ||
*Массовым действием: | *Массовым действием: | ||
https://p.pfx.so/pf/Vd/clSWGM.jpg | https://p.pfx.so/pf/Vd/clSWGM.jpg | ||
Версия от 09:26, 29 мая 2020
Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
Использование групп контактов
Группу можно указать при создании контакта:
Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.
Существующий контакт также можно добавить к группе:
- Через Детали контакта :
- Массовым действием:
Важно
ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей