Группы контактов: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:


Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта:
Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта:
https://p.pfx.so/pf/8Q/grxehP.jpg
https://p.pfx.so/pf/8Q/grxehP.jpg




Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
https://p.pfx.so/pf/xu/Mkzy19.jpg
https://p.pfx.so/pf/xu/Mkzy19.jpg




== Использование групп контактов ==
== Использование групп контактов ==
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:
https://p.pfx.so/pf/hf/TCiX9U.jpg
https://p.pfx.so/pf/hf/TCiX9U.jpg


Строка 25: Строка 29:


*Через '''Детали контакта''' :
*Через '''Детали контакта''' :
https://p.pfx.so/pf/FN/rWsktd.jpg
https://p.pfx.so/pf/FN/rWsktd.jpg




*Массовым действием:
*Массовым действием:
https://p.pfx.so/pf/Vd/clSWGM.jpg
https://p.pfx.so/pf/Vd/clSWGM.jpg





Версия от 09:26, 29 мая 2020

Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:

grxehP.jpg


Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:

Mkzy19.jpg


Использование групп контактов

Группу можно указать при создании контакта:

TCiX9U.jpg


Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.

Существующий контакт также можно добавить к группе:

  • Через Детали контакта :

rWsktd.jpg


  • Массовым действием:

clSWGM.jpg


Важно

ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей


Перейти

Контакты