Импорт данных аналитики: различия между версиями

Версия от 08:18, 13 мая 2020

При необходимости внести в аналитики большое количество данных, накопленных за пределами ПланФикса, используется импорт данных аналитики. Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе аналитики:

поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
после выбора файла система просит указать, в какие задачи или контакты импортировать данные:

в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче / контакту; совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.

после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе:

Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную

Создание файла с данными аналитик для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Готовый файл с данными сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Полезная информация

Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш. Дата должна быть в виде: 07/03/2017
При импорте в поле типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.
для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8

Перейти

Аналитика

@@ Строка 40: / Строка 40: @@
 Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
-Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017
 Готовый файл с данными сохраняется в формате '''CSV (разделители - запятые)''' (Файл- Сохранить как...):
 https://p.pfx.so/pf/y5/v9k3Ou.jpg
-Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку '''Импорт данных''' в разделе [[Аналитика]].
 == Полезная информация ==
+*Для полей типа [[Дата]] поддерживается разделитель точка, дефис или слеш. Дата должна быть в виде: 07/03/2017
 *При импорте в поле типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч'''. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.
+*для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 '''
 == Перейти ==
 *[[Аналитика]]