Шаблоны задач и контактов

Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.

Найти шаблоны конфигурации можно по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:

Шаблоны задач конфигурации

• Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи клиент впервые обращается в вашу компанию. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок.

• Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда потенциальный клиент впервые оставляет комментарий под любым постом в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграмм.

• Покупки — шаблон задачи, в котором фиксируются покупки клиента.

• Отказы — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.

• Шаблон клиента — по этому шаблону создаются карточки клиента.

Важно

Состав полей шаблона задачи можно редактировать: либо добавить свои произвольные поля, либо скрыть не используемые.

Перейти

• Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурации