Шаблоны задач и контактов: различия между версиями

Версия от 14:17, 22 апреля 2020

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.

Найти шаблоны конфигурации можно по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны: http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2

Шаблоны задач конфигурации

Диалог с клиентом — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи клиент впервые обращается в вашу компанию. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок.

Общение под постами — шаблон используется при создании задачи, когда потенциальный клиент впервые оставляет комментарий под любым постом в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграмм.

Покупки — шаблон задачи, в котором фиксируются покупки клиента.

Отказы — шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.

Шаблон клиента - по этому шаблону создаются карточки клиента.

@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 [[Шаблоны задач | Шаблон задачи]] позволяет быстро создавать типовые задачи с заранее определенными параметрами. Он может содержать дополнительные поля и процессы, со своим набором статусов и автоматическими сценариями.
-Шаблоны [[CRM: Прием и обработка заявок | конфигурации]] можно по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Задачи''' — '''Шаблоны''':
+Найти шаблоны [[CRM: Прием и обработка заявок | конфигурации]] можно по пути: '''Базовое рабочее пространство''' — '''Задачи''' — '''Шаблоны''':
 http://joxi.ru/82QaWv1uyWVoE2
-Диалог с клиентом - это шаблон задачи, когда клиент пишет первый раз из любого канала связи. В него добавлены поля, которые помогают работать с клиентами, когда мы с ними общаемся.
+==Шаблоны задач конфигурации==
-Шаблон Общение под постами - это шаблон, по которому будет создаваться задача, когда первый раз клиент оставит комментарий под постом в социальной сети, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм.
+'''Диалог с клиентом''' — по этому шаблону создается задача, когда по любому каналу связи клиент впервые обращается в вашу компанию. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета покупок.
+'''Общение под постами''' — шаблон используется при создании задачи, когда потенциальный клиент впервые оставляет комментарий под любым постом в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграмм.
+'''Покупки''' — шаблон задачи, в котором фиксируются покупки клиента.
+'''Отказы''' —  шаблон задачи, благодаря которому фиксируются причины отказа от покупки.
+'''Шаблон клиента''' - по этому шаблону создаются карточки клиента.
-Покупка - это шаблон задачи, по которому мы фиксируем покупки клиента.
-Отказы -
-Шаблон клиента - этот шаблон, по которому создаются карточки клиента.
 == Перейти ==
 *[[CRM: Прием и обработка заявок | Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок]]
 *[[Конфигурации]]