Доступ контакта к задачам своей компании: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''': | Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''': | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/az/YQJh5E.png | ||
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком: | После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Xw/y68tvF.png | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из [[Задачи#Роли и доступ к задаче | ролей]], установите на уровне задачи признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''' в положение '''Не предоставлять''': | Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из [[Задачи#Роли и доступ к задаче | ролей]], установите на уровне задачи признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''' в положение '''Не предоставлять''': | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/d2/kQv1TQ.png | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
*Если в карточке контакта не отображается признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''', зайдите в редактирование [[Шаблоны контактов | шаблона контакта]], по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | *Если в карточке контакта не отображается признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''', зайдите в редактирование [[Шаблоны контактов | шаблона контакта]], по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/X2/yEoOgI.png | ||
*Если в карточке задачи не отображается признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''', зайдите в редактирование [[Шаблоны задач | шаблона задачи]], по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | *Если в карточке задачи не отображается признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''', зайдите в редактирование [[Шаблоны задач | шаблона задачи]], по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/n6/fjUfzn.png | ||
Версия от 07:45, 2 апреля 2020
Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.
Для этого установите признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом в положение Да:
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком:
Дополнительные возможности
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять:
Полезная информация
- Если в карточке контакта не отображается признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом, зайдите в редактирование шаблона контакта, по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
- Если в карточке задачи не отображается признак Автоматический доступ всем контактам контрагента, зайдите в редактирование шаблона задачи, по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
