Настройка шаблона "Диалог с клиентом"

Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи "Диалог с клиентом". В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:

• перейдите в базовое рабочее пространство:

• затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:

• в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:

• в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:

Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:

Перейти

• Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы
• Управление курсами
• Конфигурации