Шаблон задачи по умолчанию

В настройках карточки сотрудника или контакта с доступом в ПланФикс есть возможность выбрать шаблон, по которому он будет создавать задачи:

• Откройте карточку сотрудника
• Перейдите в раздел: Настройки Личные настройки Шаблоны
• В поле Объект (шаблон) по умолчанию укажите нужный шаблон, который откроется по умолчанию при создании задачи сотрудником:

Настройка шаблона задачи по умолчанию для контакта с доступом в ПланФикс:

Эта настройка имеет следующие границы применения:

• Настройка распространяется на создание задач способами, которые не переопределяют шаблон - например, создание задачи по пиктограмме Плюс в главном меню. Если задача создается в фильтре задач или списке планировщика, который содержит условие отбора по определенному шаблону задачи, то будет использоваться указанный в условии шаблон задачи, а шаблон задачи по умолчанию будет проигнорирован.
• В окне создания задачи будет подставлен этот шаблон, но создающий задачу пользователь может изменить его на другой доступный ему шаблон, выбрав его из списка.

Перейти

• Шаблоны задач
• Задачи