Создание и редактирование правил

Создание и редактирование правил производится стандартным для ПланФикса способом:

• Все правила, распространяющиеся на сотрудника, перечислены в его карточке пользователя, на вкладке Правила для задач по почте
• Создание правила вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов
• Для редактирования правила нужно отметить его в списке и нажать кнопку Редактировать на панели инструментов

Интерфейсы создания и редактирования правил идентичны:

• В верхней части необходимо написать Название правила, которое поможет легко понять о чем оно, когда Вы находитесь в списке правил
• Затем необходимо указать условие (Если:), которому должно соответствовать обрабатываемое письмо, чтобы к нему было применено данное правило
• Если условие сработает, система выполнит одно из действий, выбранных вами:

• Если выбран вариант "Использовать шаблон", то помимо выбора базового шаблона задачи, вы можете задавать любое количество дополнительных параметров. Каждый новый параметр добавляется ссылкой Добавить действие

Возможные условия

• Содержит текст
• Содержит слово с меткой

Важное примечание: учтите, что все обрабатываемые правилами тексты чувствительны к регистру. То есть, письмо с текстом "Распоряжение" не попадет под действие правила, в условии которого указан текст "распоряжение". Для того, чтобы письмо отрабатывалось в обоих случаях, Вы должны будете создать отдельное правило для каждого из них.

Важно

На текущий момент мы рекомендуем использовать добавление набора действий:

Этот способ позволяет использовать для работы правил весь функционал, накопленный в автоматических сценариях. Подробнее об этом: Правила для почты: Набор действий.

Описанный подход в работе правил обработки почты начал функционировать в 2019 году. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов будет ограничена.

Перейти

• Правила создания задач по e-mail