Импорт данных аналитики

При необходимости внести большое количество данных в аналитики одновременно используется импорт данных аналитики.

Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе аналитики:

• поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
• после выбора файла система просит указать, в какие задачи или контакты импортировать данные:

• в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче, совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.

• после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе:

Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную

Создание файла с данными аналитик для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017

Готовый файл с данными сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт данных в разделе Аналитика.

Перейти

• Аналитика