Внешний пользователь

Вот как подключить клиента в ПланФикс:

• В разделе Контрагенты выбираем или создаем нужного конртрагента: компанию или частное лицо
• Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов.
• Заходим в карточку контакта (или контрагента-частника); в общей информации о нем последней строкой стоит: "Доступ в ПланФикс: Не имеет доступа" и рядом ссылка "Разрешить".
• Жмем на ссылку, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.

Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.

В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи менеджеру проекта. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.

При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.

Перейти

• Контрагенты и контакты