Создание пользовательской конфигурации

Пользовательская конфигурация - это конфигурация, которую может создать администратор любого аккаунта. Ее предназначение - перенос настроек (набора объектов и связей между ними) в другие аккаунты ПланФикса. Это помогает сохранять наработки и распространять лучшие практики в организации различных бизнес-процессов.

Создание пользовательской конфигурации

Перейдите в Управление аккаунтом / Конфигурации и нажмите Создать конфигурацию:

В появившемся окне:

• Дайте название создаваемой конфигурации. Под этим названием она будет видна в списках конфигураций.
• Заполните описание конфигурации, чтобы вы сами и пользователи, устанавливающие эту конфигурацию в будущем, понимали ее предназначение, какие процессы и как именно она помогает организовать.
• Выберите объекты, которые войдут в конфигурацию.

После того, как все будет готово, нажмите Сохранить. Конфигурация появится в списке, в разделе Мои:

Дополнительная информация

• Доступ к созданию пользовательских конфигурации есть у администраторов и технических администраторов любого аккаунта
• Созданную пользовательскую конфигурацию видит только ее автор. Он же может удалять ее, делать публичной, перегенерировать ссылки и так далее. Другим пользователям аккаунта с правами администратора она недоступна.

Перейти

• Конфигурации