Установка рабочего пространства для внешних пользователей

Внешние пользователи, как и сотрудники, могут работать в разных рабочих пространствах, к которым им дан доступ.

При этом действуют следующие правила:

• По умолчанию, все внешние пользователи работают с базовым рабочим пространством.
• В случае, если внешнему пользователю дан доступ к одному рабочему пространству помимо базового, он работает в нем, не видит пункта меню выбора рабочих пространств ("ракета") и не может переключиться на базовое рабочее пространство.
• Если у внешнего пользователя есть доступ к 2-м и более рабочим пространствам помимо базового, он видит пункт меню выбора рабочих пространств и может переключаться между ними, в том числе выбирая базовое рабочее пространство.

Установка рабочего пространства по умолчанию для внешнего пользователя

Существует 3 способа установить рабочее пространство, в котором он будет оказываться по умолчанию, сразу при входе в ПланФикс:

1. В карточке внешнего пользователя (контакта), выбрав его в соответствующем параметре:

2. Массово установить рабочее пространство по умолчанию для списка нужных контактов:

3. В режиме создания или редактирования рабочего пространства установить его как рабочее пространство по умолчанию для всех контактов с доступом:

Важно: этот вариант прописывает данное рабочее пространство во всех карточках контактов с доступом в ПланФикс и во всех шаблонах контактов и компаний, чтобы созданные по ним впоследствии контакты автоматически получали это же рабочее пространство по умолчанию.. Прописанные таким образом значения можно изменить впоследствии любым из 3-х вышеописанных способов.

Перейти

• Доступ к рабочему пространству
• Рабочие пространства