Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 15: Строка 15:
!width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание
!width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание
|-
|-
|Воронка по активным сделкам|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
|Воронка продаж: активные сделки|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
|-
|-
|Выигранные сделки в этом месяце|| Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
|Воронка продаж: анализ за период|| Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
|-
|Воронка срывов: анализ за период|| Показывает историю статусов проигранных сделок за период
|-
|-
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам

Версия от 14:51, 19 сентября 2019

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.


Перечень стандартных отчетов

Название отчета Описание
Воронка продаж: активные сделки Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
Воронка продаж: анализ за период Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
Воронка срывов: анализ за период Показывает историю статусов проигранных сделок за период
Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период
Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации


Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.


Перейти