Идеология использования пользовательских полей

Рассмотрим идеологию использования кастомных полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:

• Создаем новый шаблон задачи под названием "Заявка клиента"
• Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
• Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
• Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
• В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
• Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.

Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.

Сквозное использование

Созданное кастомное поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, кастомное поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.

Видео урок

Создание и использование кастомных полей:

Перейти

• Кастомные (настраиваемые) поля задачи