Импорт записей справочника: различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей [[Справочники | справочника]]: | Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей [[Справочники | справочника]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/Ye/Ylr7n1.jpg | https://p.pfx.so/pf/Ye/Ylr7n1.jpg | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
*поддерживаются исходные файлы формата .csv | *поддерживаются исходные файлы формата .csv | ||
*после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп: | *после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп: | ||
https://p.pfx.so/pf/wW/jTMfhg.jpg | https://p.pfx.so/pf/wW/jTMfhg.jpg | ||
*в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. | |||
*в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. | |||
Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу: | Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу: | ||
https://p.pfx.so/pf/55/HTCcng.jpg | https://p.pfx.so/pf/55/HTCcng.jpg | ||
*после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе | *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе | ||
*сопоставление происходит с полями в справочнике: | *сопоставление происходит с полями в справочнике: | ||
https://p.pfx.so/pf/ip/Kij4rB.jpg | https://p.pfx.so/pf/ip/Kij4rB.jpg | ||
*контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой '''Запрещать дублирование значений''' | *контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой '''Запрещать дублирование значений''' | ||
Версия от 07:46, 30 августа 2017
Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:
- в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее.
Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе
- сопоставление происходит с полями в справочнике:
- контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений
Создание файла с записями справочника для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.
Полезные ссылки