Импорт записей справочника

Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:

• поддерживаются исходные файлы формата .csv
• после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:

• в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике.

при этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:

• после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе
• сопоставление происходит с полями в справочнике:

• контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений

Создание файла с записями справочника для импорта

Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта

Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.

Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017

Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):

Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.

Полезные ссылки

• Новые Справочники, часть 1

Перейти

• Справочники