Настройка правил перехода между статусами: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 45 промежуточных версий 7 участников)
Строка 1: Строка 1:
Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов: '''Управление аккаунтом / Процесс/ Набор статусов'''
{{#seo:
 
|title=Настройка правил перехода между статусами, изменение статуса невозможно согласно настроек набора статусов процесса этой задачи, набор статусов, изменение статусов невозможно, изменение статусов
|titlemode=append
|keywords=планфикс, статусы, набор статусов, настройка правил перехода между статусами, изменение статуса невозможно согласно настроек набора статусов процесса этой задачи, набор статусов, изменение статусов невозможно, изменение статусов
|description=Настройка правил перехода между статусами, изменение статуса невозможно согласно настроек набора статусов процесса этой задачи, набор статусов, изменение статусов невозможно, изменение статусов
}}


Правила перехода между статусами настраиваются для каждого [[Создание набора статусов | набора статусов]] во вкладке '''Управление аккаунтом''' — '''Объекты''' — '''Нужный Объект''' — '''Набор статусов'''.


== Добавление статуса в набор ==
== Добавление статуса в набор ==
 
*Для добавления перехода в новый статус нужно навести курсор мыши на статус, из которого нужен переход, и кликнуть на появившийся плюс.
 
*Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.
Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:
*По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек, в нем можно:
 
**определить, кто имеет право на перевод в данный статус
 
**добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается '''для каждого''' перехода статуса)
https://p.pfx.so/pf/sb/bUrcUt.jpg
**добавить [[автоматические сценарии | автоматический сценарий]]
 
**удалить переход в статус
Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.
 
 
https://p.pfx.so/pf/aW/07mxgx.jpg
 
 
По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:
 
 
https://p.pfx.so/pf/zQ/QY4xPe.jpg
 
 
В нем можно:
 
*определить, кто имеет право на перевод в данный статус
*добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается '''для каждого''' перехода статуса)
*добавить [[автоматические сценарии | автоматический сценарий]]
*удалить переход в статус


== Удаление статуса из набора ==
== Удаление статуса из набора ==
 
Для удаления статуса из набора статусов:
 
*Зайдите в набор статусов нужного Объекта.
Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:
*Наведите курсор мыши на нужный статус и нажмите на иконку корзины.
 
*Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе, его можно найти по пути: '''Управление аккаунтом''' — '''Статусы'''.
 
https://p.pfx.so/pf/Ua/bOyMAO.jpg
 
 
Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.
 


== Советы по настройке ==
== Советы по настройке ==
 
*В процессе настройки правил перехода не забывайте об «экстренной остановке» задачи — в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо обязательно добавлять соответствующие переходы.
*В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красный прямоугольник на скриншоте):
 
 
https://p.pfx.so/pf/S5/z4dZYs.jpg
 
 
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
*Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
 
* [[Дополнительные параметры набора статусов]] помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей.
* Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса '''Новая''' (на скриншоте указан красной стрелкой). Если этого не сделать, исполнители задачи не смогут принимать задачу по кнопке '''Принять''', т.к. вы не указали ПланФиксу в какой статус переводить задачу после принятия.
*Набор статусов можно отобразить в разных видах, кнопка переключения расположена сверху справа сразу над набором. Существуют следующие виды отображения набора статусов:
 
**Список — отображаются сразу все переходы из статуса в статус.
 
**Таблица — отображаются права на перевод в статус и дополнительные настройки.
== Полезный совет ==
**Сценарии — отображаются права на перевод в статус и автоматические сценарии, связанные со статусом.
Если после нажатия на '''Принять''' задача остается в статусе '''Новая''', значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае. Сделать это можно здесь:
 
 
https://p.pfx.so/pf/PI/DgIKKP.jpg
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Создание набора статусов]]
*[[Создание набора статусов]]
*[[Кастомные (настраиваемые) статусы задачи]]
*[[Пользовательские статусы задачи]]
*[[Процессы]]
*[[Процессы]]
*[[Автоматические сценарии]]
*[[Автоматические сценарии]]
*[[Кнопки]]
*[[Кнопки перевода задачи в определенный статус]]

Текущая версия от 11:39, 16 апреля 2025

Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов во вкладке Управление аккаунтом — Объекты — Нужный Объект — Набор статусов.

Добавление статуса в набор

  • Для добавления перехода в новый статус нужно навести курсор мыши на статус, из которого нужен переход, и кликнуть на появившийся плюс.
  • Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.
  • По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек, в нем можно:
    • определить, кто имеет право на перевод в данный статус
    • добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
    • добавить автоматический сценарий
    • удалить переход в статус

Удаление статуса из набора

Для удаления статуса из набора статусов:

  • Зайдите в набор статусов нужного Объекта.
  • Наведите курсор мыши на нужный статус и нажмите на иконку корзины.
  • Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе, его можно найти по пути: Управление аккаунтом — Статусы.

Советы по настройке

  • В процессе настройки правил перехода не забывайте об «экстренной остановке» задачи — в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо обязательно добавлять соответствующие переходы.
  • Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.
  • Дополнительные параметры набора статусов помогут вам организовать нужное поведение в процессе работы над задачей.
  • Набор статусов можно отобразить в разных видах, кнопка переключения расположена сверху справа сразу над набором. Существуют следующие виды отображения набора статусов:
    • Список — отображаются сразу все переходы из статуса в статус.
    • Таблица — отображаются права на перевод в статус и дополнительные настройки.
    • Сценарии — отображаются права на перевод в статус и автоматические сценарии, связанные со статусом.

Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Настройка_правил_перехода_между_статусами&oldid=48448