Шаблоны контактов: различия между версиями

Текущая версия от 07:39, 20 декабря 2023

В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).

Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:

Системные шаблоны

Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:

Создание нового шаблона контакта

Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:

Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:

Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:

Важно

В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам.
+{{#seo:
+|title=Шаблоны контактов
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, шаблоны контактов, контакт
+|description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания
+}}
+В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на '''Компании''' (обычно это юридические лица) и '''Контакты''' (как правило, физические лица).
-https://p.pfx.so/pf/Y5/2jRxsI.png
+Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
+https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png
-Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта, необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Происходит это таким же образом, как с [[Кастомные (настраиваемые) поля контакта? | кастомными полями задач]]. Поля, добавленные в шаблон, автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
+== Системные шаблоны ==
+Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
+https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png
+== Создание нового шаблона контакта ==
+Создать свой шаблон контакта можно в разделе '''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон контакта''':
+https://p.pfx.so/pf/1D/V6IuJm.png
+Шаблон компании создается аналогично —'''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон компании''':
+https://p.pfx.so/pf/2W/uCEK5T.png
+Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
+https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg
+== Важно ==
+*В шаблон контакта или компании можно [[Как добавить новое поле в карточку контакта | добавить]] новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''.
+*В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.
 == Перейти ==
+*[[Шаблон контакта по умолчанию]]
 *[[Контакты]]

Навигация

Перейти