Состав конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lesya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Состав конфигурации Управление сделками | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс,конфигурации,CRM,управление сделками,сделка | |||
|description=Описание состава конфигурации Управление сделками | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% " | {| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% " | ||
| Строка 18: | Строка 23: | ||
|Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" | |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" | ||
|- | |- | ||
|Фильтр задач || | |Поле || Есть запланированная активность || Используется в шаблоне задачи "Сделка" | ||
|- | |||
|Фильтр задач || Активные сделки || Отображает все активные сделки и активность по ним | |||
|- | |||
|Отчет || Воронка продаж: активные сделки || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) | |||
|- | |||
|Отчет || Воронка продаж: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов | |||
|- | |- | ||
|Отчет || Воронка | |Отчет || Воронка срывов: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом. | ||
|- | |- | ||
|Отчет || Выигранные сделки в этом месяце || Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам | |Отчет || Выигранные сделки в этом месяце || Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам | ||
| Строка 31: | Строка 42: | ||
|- | |- | ||
|Отчет || Эффективность менеджера || Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации | |Отчет || Эффективность менеджера || Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 17:42, 18 ноября 2017
| Тип объекта | Название | Описание |
|---|---|---|
| Планировщик | Управление сделками | Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.) |
| Набор статусов | Сделка | Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними |
| Шаблон задачи | Сделка | Служит для создания задач-сделок |
| Шаблон задачи | Активность по сделке | Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок |
| Поле | Бюджет | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Сделка завершена | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Поле | Тип события | Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке" |
| Поле | Есть запланированная активность | Используется в шаблоне задачи "Сделка" |
| Фильтр задач | Активные сделки | Отображает все активные сделки и активность по ним |
| Отчет | Воронка продаж: активные сделки | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) |
| Отчет | Воронка продаж: анализ за период | Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов |
| Отчет | Воронка срывов: анализ за период | Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом. |
| Отчет | Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
| Отчет | Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
| Отчет | Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) |
| Отчет | Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |