Отчеты в конфигурации Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчеты в конфигурации Управление сделками | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Отчеты, конфигурации, Управление сделками | |||
|description=Отчеты в конфигурации Управление сделками | |||
}} | |||
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию [[Управление сделками]], позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом. | Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию [[Управление сделками]], позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом. | ||
| Строка 8: | Строка 15: | ||
!width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание | !width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание | ||
|- | |- | ||
|Воронка | |Воронка продаж: активные сделки|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) | ||
|- | |||
|Воронка продаж: анализ за период|| Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период | |||
|- | |||
|Воронка срывов: анализ за период|| Показывает историю статусов проигранных сделок за период | |||
|- | |||
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | |||
|- | |||
|Объем успешных сделок по менеджерам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам | |||
|- | |||
|Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце|| Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период | |||
|- | |- | ||
| | |Эффективность менеджера|| Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
*'''Воронка по активным сделкам''' | == Работа с воронками == | ||
При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок: | |||
*''' | *'''Воронка по текущим активным сделкам'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть '''сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки'''. | ||
*'''Воронка за период'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, '''сколько времени проводят сделки на каждом из этапов''' до момента завершения. | |||
Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений. | |||
== Дополнительные отчеты == | == Дополнительные отчеты == | ||
Текущая версия от 13:26, 21 сентября 2019
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
| Название отчета | Описание |
|---|---|
| Воронка продаж: активные сделки | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
| Воронка продаж: анализ за период | Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период |
| Воронка срывов: анализ за период | Показывает историю статусов проигранных сделок за период |
| Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
| Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
| Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период |
| Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |
Работа с воронками
При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:
- Воронка по текущим активным сделкам. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки.
- Воронка за период. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, сколько времени проводят сделки на каждом из этапов до момента завершения.
Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.