Группы контактов: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 10 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
Для удобства работы в ПланФикс, контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
{{#seo:
|title=Группы контактов
|titlemode=append
|keywords=планфикс, контакты, группы
|description=Группы контактов
}}
Для удобства работы в ПланФикс, [[Контакты]] можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.


Группы контактов находятся в [[Справочники | Справочнике]] '''Группы контактов''':
Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта:


https://p.pfx.so/pf/KR/inA50J.png


https://p.pfx.so/pf/zj/cDzId3.jpg


Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:


Там же можно создать новую группу контактов или редактировать существующие:
https://p.pfx.so/pf/bv/3XFb9P.png
 
 
https://p.pfx.so/pf/xu/Mkzy19.jpg
 




== Использование групп контактов ==
== Использование групп контактов ==
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:


 
https://p.pfx.so/pf/Gy/DJDBQk.png
https://p.pfx.so/pf/hf/TCiX9U.jpg




Там же можно создать новую '''Группу контактов''', если необходимой нет в списке.
Там же можно создать новую '''Группу контактов''', если необходимой нет в списке.


Существующий контакт также можно добавить к группе:
Существующий контакт также можно добавить к группе:
Строка 30: Строка 29:
*Через '''Детали контакта''' :
*Через '''Детали контакта''' :


 
https://p.pfx.so/pf/20/9exfND.png
https://p.pfx.so/pf/FN/rWsktd.jpg




*Массовым действием:
*Массовым действием:


https://p.pfx.so/pf/XD/7G2TDS.png


https://p.pfx.so/pf/Vd/clSWGM.jpg




== Перейти ==
== Важно ==
ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]]




== Перейти ==
[[Контакты]]
[[Контакты]]

Текущая версия от 14:13, 4 июня 2020

Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:

inA50J.png


Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:

3XFb9P.png


Использование групп контактов

Группу можно указать при создании контакта:

DJDBQk.png


Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.

Существующий контакт также можно добавить к группе:

  • Через Детали контакта :

9exfND.png


  • Массовым действием:

7G2TDS.png


Важно

ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей


Перейти

Контакты