Состав конфигурации Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 17:42, 18 ноября 2017

Тип объекта	Название	Описание
Планировщик	Управление сделками	Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)
Набор статусов	Сделка	Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Шаблон задачи	Сделка	Служит для создания задач-сделок
Шаблон задачи	Активность по сделке	Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Поле	Бюджет	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле	Сделка завершена	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поле	Тип события	Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
Поле	Есть запланированная активность	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Фильтр задач	Активные сделки	Отображает все активные сделки и активность по ним
Отчет	Воронка продаж: активные сделки	Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
Отчет	Воронка продаж: анализ за период	Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов
Отчет	Воронка срывов: анализ за период	Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом.
Отчет	Выигранные сделки в этом месяце	Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Отчет	Объем успешных сделок по клиентам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Отчет	Объем успешных сделок по менеджерам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Отчет	Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце	Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)
Отчет	Эффективность менеджера	Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации

Перейти

Управление сделками

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+{{#seo:
+|title=Состав конфигурации Управление сделками
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс,конфигурации,CRM,управление сделками,сделка
+|description=Описание состава конфигурации Управление сделками
+}}
 {| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
 !width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
+|-
+|Планировщик|| Управление сделками || Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)
 |-
 |Набор статусов|| Сделка || Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
@@ Строка 16: / Строка 23: @@
 |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
 |-
-|Отчет || Воронка по активным сделкам || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
+|Поле || 	Есть запланированная активность || 	Используется в шаблоне задачи "Сделка"
+|-
+|Фильтр задач || Активные сделки || Отображает все активные сделки и активность по ним
+|-
+|Отчет || Воронка продаж: активные сделки || Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
+|-
+|Отчет || Воронка продаж: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов
+|-
+|Отчет || Воронка срывов: анализ за период || Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом.
 |-
 |Отчет || Выигранные сделки в этом месяце || Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам