Роли в конфигурации Управление сделками: различия между версиями

Текущая версия от 11:25, 9 декабря 2017

По умолчанию, конфигурация Управление сделками не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет доступ.

Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:

Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:

Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":

Перейти

Управление сделками

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+{{#seo:
+|title=Роли в конфигурации Управление сделками
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Роли, конфигурации, Управление сделками
+|description=Роли в конфигурации Управление сделками
+}}
 По умолчанию, конфигурация [[Управление сделками]] не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет [[Права доступа в ПланФиксе | доступ]].
@@ Строка 5: / Строка 12: @@
 *'''Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке"'''. Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:
 https://p.pfx.so/pf/aW/9g6PkJ.jpg
@@ Строка 11: / Строка 19: @@
 *'''Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками"''':
 https://p.pfx.so/pf/wk/4aslQq.jpg