Идеология управления сделками: различия между версиями

Текущая версия от 09:43, 14 августа 2024

В конфигурации Управление сделками применяется следующая идеология:

Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
- Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
- Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.

Информация о лидах может попадать в систему разными способами:
- вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
- приходит в виде письма-заявки по e-mail
- поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции

Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки

Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону

На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет

В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).

Перейти

Управление сделками

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-В данной конфигурации применяется следующая идеология управления сделками:
+{{#seo:
+|title=Идеология управления сделками
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, конфигурации, сделки, управление сделками
+|description=Идеология конфигурации управления сделками
+}}
-*Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание [[Контакты | Контакта]] и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
+В конфигурации [[Управление сделками]] применяется следующая идеология:
+*Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание [[Контакты | Контакта]] и [[Задачи | Задачи-сделки]], в которой этот контакт выступает [[Контрагент | контрагентом]]. При этом:
 **Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
 **Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.
-*Информация о лидах попадает в систему разными способами:
+*Информация о лидах может попадать в систему разными способами:
 **вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
-**приходит в виде [[Как поставить задачу по e-mail? | письма-заявки по e-mail]]
+**приходит в виде [[Как поставить задачу по e-mail | письма-заявки по e-mail]]
 **поступает с сайта или landing page посредством механизма [https://planfix.com/ru/blog/universalnaya-integraciya/ универсальной интеграции]
 *Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки
-*Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи и так далее
-*На каждом этапе, кроме завершающих у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет
+*Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону
+*На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет
 *В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).