|
|
| (не показано 39 промежуточных версий 6 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| Конфигурация позволяет управлять сделками от момента возникновения лида (потенциального клиента) до момента завершения сделки (совершения продажи).
| | {{#seo: |
| | |title=Управление сделками |
| | |titlemode=append |
| | |keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации |
| | |description=Управление сделками |
| | }} |
|
| |
|
| | Команда ПланФикса создаёт готовые решения ([[Конфигурации |конфигурации]]) для различных бизнес-процессов. Их установка в систему позволяет сэкономить время при настройке необходимого рабочего пространства. |
|
| |
|
| | Конфигурация '''«Управление сделками»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. |
|
| |
|
| == Установка конфигурации ==
| | Со временем в ПланФиксе появляются новые возможности, а для конфигурации — более удачные решения. Поэтому некоторые из них доступны в нескольких версиях, например, как эта конфигурация. Список её версий представлен ниже: |
| [[Инструкция по установке конфигурации]]
| |
|
| |
|
| | *[[Управление сделками 2.0 | «Управление сделками 2.0»]] |
| | *[[CRM: Управление сделками | «CRM: Управление сделками 3.0»]] |
|
| |
|
|
| |
| == Состав конфигурации ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
| |
| !width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
| |
| |-
| |
| |Набор статусов|| Сделка || Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
| |
| |-
| |
| |Шаблон задачи || Сделка || Служит для создания задач-сделок
| |
| |-
| |
| |Шаблон задачи || Активность по сделке || Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
| |
| |-
| |
| |Поле || Бюджет || Используется в шаблоне задачи "Сделка"
| |
| |-
| |
| |Поле || Сделка завершена || Используется в шаблоне задачи "Сделка"
| |
| |-
| |
| |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Идеология управления сделками ==
| |
|
| |
|
| |
| В данной конфигурации применяется следующая идеология управления сделками:
| |
|
| |
| *Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание [[Контакты | Контакта]] и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
| |
| **Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
| |
| **Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.
| |
| *Информация о лидах попадает в систему разными способами:
| |
| **вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
| |
| **приходит в виде [[Как поставить задачу по e-mail? | письма-заявки по e-mail]]
| |
| **поступает с сайта или landing page посредством механизма [https://planfix.com/ru/blog/universalnaya-integraciya/ универсальной интеграции]
| |
| *Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки
| |
| *Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи и так далее
| |
| *На каждом этапе, кроме завершающих у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет
| |
| *В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Первые шаги после установки ==
| |
|
| |
| Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
| |
|
| |
|
| |
| '''Настройка набора статусов “Сделка”'''
| |
|
| |
| Для этого:
| |
|
| |
| *заходите в редактирование набора статусов (Главное меню / Кастомизация / Наборы статусов / Сделка);
| |
| *оцениваете набор статусов, добавленных в систему по умолчанию, на предмет соответствия принятому в вашей организации
| |
| *при необходимости, изменяете его, для чего:
| |
| **в первую очередь стараетесь [[Редактирование / Удаление статуса | изменить названия статусов]], которые добавлены в него по умолчанию - это позволит минимизировать изменения в планировщике
| |
| **если имеющихся статусов недостаточно, [[Добавление нового статуса | добавляете новые статусы]] и включаете их в набор
| |
| **настраиваете [[Настройка правил перехода между статусами | правила перехода]] между статусами
| |
| *'''Важно''': не удаляйте из набора статус '''Завершенная''' - он обязательно должен присутствовать для последующего контроля в планировщике и отчетах
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Настройка планировщика “Управление сделками”'''
| |
|
| |
| 1. В первом столбце планировщика (Необработанные лиды) по умолчанию отображаются все контакты аккаунта, у которых нет задач, созданных по шаблону "Сделка". Подразумевается, что попавший в этот столбец контакт нужно взять в работу и завести по нему сделку - соответственно, в идеале в этом столбце должно быть всегда пусто, это будет говорить о том, что все входящие контакты находятся в процессе обработки.
| |
|
| |
|
| |
| Но если вы уже успели накопить или импортировать базу своих контактов и далеко не по всем из них нужно заводить сделки, то необходимо настроить это добавлением дополнительных условий в параметры отбора:
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/d9/LC6G1A.jpg
| |
|
| |
|
| |
| Например:
| |
| *вы можете использовать условие "Группа = Клиент" (или создать отдельную [[Группы контактов | группу контактов]] для этой цели)
| |
| *вы можете создать отдельное поле (признак) в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]], которое будет отвечать за появление контакта в этом списке, и настроить условие отбора по значению в этом поле.
| |
|
| |
|
| |
| 2. По умолчанию, в первом столбце отображаются контакты (физические лица), а не компании. Если вам необходимо видеть там компании, а также при быстром создании в этом столбце создавать компанию, а не контакт, измените условие "Является контактом" на "Является компанией":
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/D7/Gvi2ME.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 3. Если Вы внесли изменения в набор статусов "Сделка", необходимо привести в соответствие с этими изменениями планировщик "Управление сделками". Для этого:
| |
|
| |
| *Заходите в планировщик (Главное меню / Планировщик / Управление сделками)
| |
| *Переименовываете заголовки столбцов в соответствии с измененными названиями статусов
| |
| *Если были добавлены новые статусы, для каждого из них необходимо создать новый список (столбец планировщика). Удобнее всего это сделать копированием соседнего с ним списка:
| |
| **Нажимаете на заголовок списка, за которым должен идти создаваемый вами список (за исключением списка "Необработанные лиды", его копировать не стоит, т.к. он имеет другую структуру)
| |
| **В появившемся окне внизу нажимаете "Создать копию"
| |
| **Справа от него появляется новый список, названия которого начинается со слова "Копия"
| |
| **Нажимаете на его заголовок
| |
| **В появившемся окне настроек изменяете название и статус отбора задач - приводите их в соответствие с добавленным вами статусом, отсутствующем в планировщике
| |
| **Сохраняете изменения
| |
| *При необходимости, порядок расположения списков в планировщике можно изменить, перетягивая их за заголовок на нужное место
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Роли в конфигурации ==
| |
|
| |
|
| |
| По умолчанию, конфигурация “Управление сделками” не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, к которым имеет доступ.
| |
|
| |
|
| |
| Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:
| |
|
| |
| *Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/aW/9g6PkJ.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| *Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/wk/4aslQq.jpg
| |
|
| |
| == Работа в конфигурации ==
| |
|
| |
| Основная работа происходит в планировщике "Управление сделками".
| |
|
| |
|
| |
| '''Ввод нового контакта'''
| |
|
| |
| Если необходимо вручную ввести в систему новый контакт, то это можно сделать, внеся его имя в поле быстрого добавления контакта в списке "Необработанные лиды":
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/Aw/P9Skrh.jpg
| |
|
| |
|
| |
| Кликнув по появившейся после этого карточке контакта, можно внести в нее дополнительные данные.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Ввод новой сделки'''
| |
|
| |
| Новые сделки могут появляться в системе автоматически (см. раздел "Идеология управления сделками" выше).
| |
| Если необходимо внести новую сделку вручную, то это можно сделать одним из способов:
| |
| *перетащить контакт из списка "Необработанные лиды" на столбец с нужным статусом создаваемой сделки - появится окно, в котором можно будет задать дополнительные параметры сделки:
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/51/9zUiYb.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| *создать сделку в поле быстрого добавления в соответствующем списке:
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/hf/PNw06p.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Планирование активности по сделке'''
| |
|
| |
| Для того, чтобы запланировать очередную активность по сделке, нажмите на карточку сделки и добавьте к ней подзадачу:
| |
| https://p.pfx.so/pf/iT/25Uuj5.jpg
| |
|
| |
|
| |
| Созданная подзадача-активность будет отображена в карточке в виде пункта чек-листа:
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/9K/pHQXqz.jpg
| |
|
| |
| '''Примечание:''' Все задачи-активности будут отображаться в других разделах ПланФикса, в том числе в стандартном планировщике "Ежедневник" с распределением по дням, на которые запланирована эта активность. Это позволяет менеджеру всегда видеть планируемые действия не только в разрезе сделки, но и все запланированные на день/неделю и т.д. действия по всем сделкам.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Продвижение сделки по статусам'''
| |
|
| |
| Перевод сделки из статуса в статус может быть произведен в карточке сделки или простым перетаскиванием ее в нужный столбец:
| |
|
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/Bv/1e8ovp.jpg
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Завершение сделки'''
| |
|
| |
| Финальный статус любой сделки - '''Завершенная'''. Отличие успешно завершенной сделки от сделки, которую не удалось заключить, заключается в значении кастомного поля "Сделка завершена". Для того, чтобы показать, что сделка завершена успешно, его нужно установить в "Успешно". Для неудачной сделки - в "Не успешно":
| |
|
| |
| https://p.pfx.so/pf/Dv/BT3Fq5.jpg
| |
|
| |
|
| |
| '''Примечание:''' При перетаскивании карточки сделки в один из финальных списков Успешное завершение / Сделка не удалась, соответствующее значение этого поля будет выставлено автоматически.
| |
|
| |
| == Полезные ссылки ==
| |
|
| |
|
| == Перейти == | | == Перейти == |
| *[[Конфигурации]] | | *[[Конфигурации]] |
