|
|
| (не показано 68 промежуточных версий 6 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| Конфигурация позволяет управлять сделками от момента возникновения лида (потенциального клиента) до момента завершения сделки (совершения продажи).
| | {{#seo: |
| | |title=Управление сделками |
| | |titlemode=append |
| | |keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации |
| | |description=Управление сделками |
| | }} |
|
| |
|
| | Команда ПланФикса создаёт готовые решения ([[Конфигурации |конфигурации]]) для различных бизнес-процессов. Их установка в систему позволяет сэкономить время при настройке необходимого рабочего пространства. |
|
| |
|
| | Конфигурация '''«Управление сделками»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. |
|
| |
|
| == Установка конфигурации ==
| | Со временем в ПланФиксе появляются новые возможности, а для конфигурации — более удачные решения. Поэтому некоторые из них доступны в нескольких версиях, например, как эта конфигурация. Список её версий представлен ниже: |
| [[Инструкция по установке конфигурации]]
| |
| | |
| | |
| | |
| == Состав конфигурации ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
| |
| !width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
| |
| |-
| |
| |Набор статусов|| Сделка || Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
| |
| |-
| |
| |Шаблон задачи || Сделка || Служит для создания задач-сделок
| |
| |-
| |
| |Шаблон задачи || Активность по сделке || Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
| |
| |-
| |
| |Поле || Бюджет || Используется в шаблоне задачи "Сделка"
| |
| |-
| |
| |Поле || Сделка завершена || Используется в шаблоне задачи "Сделка"
| |
| |-
| |
| |Поле || Тип события || Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| == Первые шаги после установки ==
| |
| | |
| Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
| |
| | |
| | |
| '''Настройка набора статусов “Сделка”'''
| |
| | |
| Для этого:
| |
| | |
| *заходите в редактирование набора статусов (Главное меню / Кастомизация / Наборы статусов / Сделка);
| |
| *оцениваете набор статусов, добавленных в систему по умолчанию, на предмет соответствия принятому в вашей организации
| |
| *при необходимости, изменяете его, для чего:
| |
| **в первую очередь стараетесь [[Редактирование / Удаление статуса | изменить названия статусов]], которые добавлены в него по умолчанию - это позволит минимизировать изменения в планировщике
| |
| **если имеющихся статусов недостаточно, [[Добавление нового статуса | добавляете новые статусы]] и включаете их в набор
| |
| **настраиваете [[Настройка правил перехода между статусами | правила перехода]] между статусами
| |
| *'''Важно''': не удаляйте из набора статус '''Завершенная''' - он обязательно должен присутствовать для последующего контроля в планировщике и отчетах
| |
| | |
| | |
| | |
| '''Настройка планировщика “Управление сделками” (только если был изменен набор статусов “Сделка”)'''
| |
| | |
| Если Вы внесли изменения в набор статусов "Сделка", необходимо привести в соответствие с этими изменениями планировщик "Управление сделками". Для этого:
| |
| | |
| *Заходите в планировщик (Главное меню / Планировщик / Управление сделками)
| |
| *Переименовываете заголовки столбцов в соответствии с измененными названиями статусов
| |
| *Если были добавлены новые статусы, для каждого из них необходимо создать новый список (столбец планировщика). Удобнее всего это сделать копированием соседнего с ним списка:
| |
| **Нажимаете на заголовок списка, за которым должен идти создаваемый вами список (за исключением списка "Необработанные лиды", его копировать не стоит, т.к. он имеет другую структуру)
| |
| **В появившемся окне внизу нажимаете "Создать копию"
| |
| **Справа от него появляется новый список, названия которого начинается со слова "Копия"
| |
| **Нажимаете на его заголовок
| |
| **В появившемся окне настроек изменяете название и статус отбора задач - приводите их в соответствие с добавленным вами статусом, отсутствующем в планировщике
| |
| **Сохраняете изменения
| |
| *При необходимости, порядок расположения списков в планировщике можно изменить, перетягивая их за заголовок на нужное место
| |
| | |
| | |
| | |
| == Роли в конфигурации ==
| |
| | |
| | |
| По умолчанию, конфигурация “Управление сделками” не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник может видеть данные только по сделкам, к которым имеет доступ.
| |
| | |
| | |
| Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:
| |
| | |
| *Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:
| |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/aW/9g6PkJ.jpg
| |
| | |
| | |
| | |
| *Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":
| |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/wk/4aslQq.jpg
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| == Идеология управления сделками ==
| |
| | |
| | |
| В данной конфигурации применяется следующая идеология управления сделками:
| |
| | |
| *Информация о лидах (потенциальных клиентах) попадает в систему разными способами:
| |
| **вносится вручную (например, в ходе визита в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
| |
| **приходит в виде [[Как поставить задачу по e-mail? | письма-заявки по e-mail]]
| |
| **поступает с сайта или landing page посредством механизма [https://planfix.com/ru/blog/universalnaya-integraciya/ универсальной интеграции]
| |
| | |
| | |
| | |
| == Ввод данных ==
| |
| | |
| | |
| *Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, сотрудник добавляет к задаче аналитику “Фактическое время работы”.
| |
|
| |
| *При внесении аналитики, в тексте действия правильным считается указать описание проведенных работ:
| |
| | |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/SN/EhvWyX.jpg
| |
| | |
| | |
| *Лучше всего добавлять аналитику непосредственно в те задачи, по которым проводилась эта работа - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
| |
|
| |
| | |
| *Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета рабочего времени. Например можно создать задачу “Работа на выезде” для фиксации пост-фактум работ, произведенных сотрудником на вызовах у клиентов для случаев, когда отдельные задачи для каждого вызова отсутствуют.
| |
|
| |
| | |
| *Достаточно часто встречаются ситуации, когда работа по задаче происходит в несколько подходов, поэтому в одной задаче может быть несколько аналитик “Фактическое время работы”. Каждый раз, прерываясь на отдых или другую задачу, сотрудник фиксирует отработанное до этого момента время.
| |
|
| |
| | |
| *Допускается ввод данных об отработанном времени не самим сотрудником, а его руководителем или другим сотрудником. В таких случаях при вводе аналитики нужно выбрать нужного сотрудника в соответствующем поле:
| |
| | |
| | |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/c7/JlA8FY.jpg
| |
| | |
| | |
| | |
| Вы можете использовать [https://planfix.com/ru/blog/tajmer-dlya-ucheta-zatrachennogo-vremeni специальное расширение-таймер] для автоматического добавления аналитики “Фактическое время работы” в выбранную задачу.
| |
| | |
| | |
| | |
| == Работа с отчетом ==
| |
| | |
| | |
| *Просмотр данных, внесенных при помощи аналитики “Фактическое время работы” производится при помощи отчета “Отчет:тайм-трекинг”
| |
|
| |
| *По умолчанию, отчет выполнен с группировкой по проектам. Это позволяет увидеть трудозатраты по проекту за выбранный период - как в часах, так и в деньгах:
| |
| | |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/x2/xdpyk7.jpg
| |
| | |
| | |
| | |
| *Если выполнить этот же отчет с группировкой по сотрудникам, получится начисленная заработная плата за выполненные работы:
| |
| | |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/3M/MqIMMS.jpg
| |
| | |
| | |
| | |
| *Не выходя из отчета, вы можете развернуть текст комментария к выполненной работе:
| |
| | |
| | |
| https://p.pfx.so/pf/Vn/Z72INT.jpg
| |
| | |
| | |
| | |
| *Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты ([[Отчеты]]), отбирающие данные по этой же аналитике и отображающие их в разных разрезах.
| |
| | |
| | |
| | |
| == Полезные ссылки ==
| |
| | |
| | |
| *[http://planfix.livejournal.com/5245.html Заметка о стандартной системе учете рабочего времени в блоге ПланФикса]
| |
| *[https://planfix.ru/timer/ Расширение-таймер для быстрого учета времени в ПланФиксе]
| |
| *[https://planfix.com/ru/blog/tajmer-dlya-ucheta-zatrachennogo-vremeni/ Статья в блоге про использование расширения-таймера]
| |
| *[https://planfix.com/ru/blog/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета рабочего времени, отличающуюся от стандартной]
| |
|
| |
|
| | *[[Управление сделками 2.0 | «Управление сделками 2.0»]] |
| | *[[CRM: Управление сделками | «CRM: Управление сделками 3.0»]] |
|
| |
|
|
| |
|
| == Перейти == | | == Перейти == |
| *[[Конфигурации]] | | *[[Конфигурации]] |
