Конфигурация «Учет доходов и расходов»: различия между версиями

Текущая версия от 10:12, 18 марта 2023

Конфигурация «Учет доходов и расходов» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.

Конфигурация позволяет:

добавлять в справочники статьи доходов и расходов организации;
добавлять в ПланФикс аналитики согласно статьям доходов и расходов;
анализировать данные в отчетах в различных разрезах.

Ссылки для установки конфигурации

Учет доходов и расходов на planfix.ru

Учет доходов и расходов на planfix.ua

Видеоинструкция

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Инструкция по работе с конфигурацией

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

Установите другую конфигурацию из списка готовых решений^
- Готовые решения на planfix.ru
- Готовые решения на planfix.ua.
Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса.
Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом:
- Партнеры ПланФикса в России
- Партнеры ПланФикса в Украине

Перейти

Конфигурации

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Конфигурация позволяет вносить в ПланФикс данные по доходам и расходам организации в разбивке по настраиваемым статьям и затем просматривать эти данные в различных разрезах.
+{{#seo:
+|title=Учет доходов и расходов
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Учет доходов и расходов, конфигурации
+|description=Учет доходов и расходов
+}}
+[[Конфигурации |Конфигурация]] '''«Учет доходов и расходов»''' — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.
+Конфигурация позволяет:
+*добавлять в [[Заполнение справочников «Доходы» и «Расходы» |справочники]] статьи доходов и расходов организации;
+*добавлять в ПланФикс [[Ввод данных в конфигурации «Учет доходов и расходов» |аналитики]] согласно статьям доходов и расходов;
+*анализировать данные в [[Отчет в конфигурации «Учет доходов и расходов» |отчетах]] в различных разрезах.
-== Установка конфигурации ==
+== Ссылки для установки конфигурации ==
-[[Инструкция по установке конфигурации]]
+[https://planfix.ru/conf/partner/160/income-and-expense-management/ Учет доходов и расходов на planfix.ru]
+[https://planfix.ua/conf/partner/160/income-and-expense-management/ Учет доходов и расходов на planfix.ua]
-== Состав конфигурации ==
-{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
-!width="150"|Тип объекта !!width="200"| Название !!width="50%"| Описание
-|-
-|Справочник|| Виды доходов/расходов || 	Содержит статьи дохода и расхода в вашей организации
-|-
-|Аналитика || Доходы ||	Служит для внесения доходов
-|-
-|Аналитика || Расходы || Служит для внесения расходов
-|-
-|Отчет || Отчет: доходы и расходы || Позволяет просматривать сводные данные по доходам и расходам в разных разрезах
-|-
-|}
+== Видеоинструкция ==
+<youtube width=460>https://youtu.be/9h0uzaKwTQw</youtube>
-== Первые шаги после установки ==
+[https://youtu.be/9h0uzaKwTQw Смотреть видео на YouTube]
-Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей  в конфигурации.
+== Первые шаги ==
+Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
+*[[Инструкция по установке конфигурации |Установите конфигурацию]]
+*[[Заполнение справочников «Доходы» и «Расходы» |Заполните справочники «Доходы» и «Расходы»]]
+*[[Права доступа в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Задайте сотрудникам права доступа к данным о доходах и расходах]]
-'''Заполнение справочника “Виды доходов/расходов”'''
-Для этого:
+== Инструкция по работе с конфигурацией ==
-*заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
+*[[Ввод данных в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Добавление информации о доходах и расходах]]
-*удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера
+*[[Отчет в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Работа с отчётами]]
-*добавляете записи с названиями статей доходов и расходов, принятых в вашей организации
-'''Примечания:'''
+== Если конфигурация не подошла ==
-*если вы не можете сразу вспомнить все статьи доходов и расходов, это не страшно - справочник можно пополнять в ходе работы
+Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
-*справочник разбит на две большие группы, Доходы и Расходы, но это деление условно - вы можете как добавлять свои группы, так и удалять имеющиеся
+*Установите другую конфигурацию из списка готовых решений^
+** [https://planfix.ru/configurations/ Готовые решения на planfix.ru]
+** [https://planfix.ua/configurations/ Готовые решения на planfix.ua].
+*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]].
-== Роли в конфигурации ==
+*Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом:
+**[https://planfix.ru/ourpartners/ Партнеры ПланФикса в России]
+**[https://planfix.ua/ourpartners/ Партнеры ПланФикса в Украине]
-По умолчанию, конфигурация “Учет доходов и расходов” не имеет разделения по ролям - вносить данные по доходам и расходам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть свод доходов и расходов по задачам, к которым имеет доступ.
-Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:
-*Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитикам “Доходы” и “Расходы” ([[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?]]) - оставить его только для тех пользователей, которые имеют право вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные.
-*Если есть необходимость ограничить возможность изменять структуру статей доходов и расходов (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника “Виды доходов/расходов” ([[Доступ к конкретному справочнику]])
-*Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: доходы и расходы” ([[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]]), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.
-== Ввод данных ==
-*Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, необходимо добавить аналитику “Доходы” или “Расходы” к любой задаче.
-*Лучше всего добавлять аналитики непосредственно в те задачи, в рамках которых были получены доходы или понесены расходы - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
-*Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета, например задачу “Расходы на доставку товара” или “Доходы от мелкого ремонта”
-При внесении аналитики, в тексте действия можно указать дополнительные пояснения по операции:
-https://p.pfx.so/pf/BJ/lGW9Kp.jpg
-== Работа с отчетом ==
-*Просмотр данных, внесенных при помощи аналитик “Доходы” и “Расходы” производится при помощи отчета “Отчет:доходы и расходы”
-*По умолчанию в отчете отображаются данные из всех незавершенных задач. Вы можете отрегулировать параметры отбора данных для отчета, убрав или добавив условия:
-https://p.pfx.so/pf/jO/JjoG12.jpg
-*В отчете выводятся данные по доходам и расходам в разрезе проектов и задач. Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты ([[Отчеты]]), отбирающие данные из этих же аналитик и отображающие их в разных разрезах.
-*Выпуская отчет за определенный период времени (например, месяц), вы дополнительно можете видеть общую картину доходов, расходов и разницы между ними за этот период.
 == Перейти ==
 *[[Конфигурации]]

Навигация

Перейти

Конфигурация «Учет доходов и расходов»: различия между версиями

Текущая версия от 10:12, 18 марта 2023

Содержание

Ссылки для установки конфигурации

Видеоинструкция

Первые шаги

Инструкция по работе с конфигурацией

Если конфигурация не подошла

Перейти